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案件管理システム

案件登録編

簡単な操作で案件を登録できます。
社員名や顧客企業名をマスターデータとして登録しておくことで、営業の入力の手間を減らしています。見込み金額などを入力することで、経営の判断材料にすることが可能です。

訪問履歴編

案件に紐づけて、日々の訪問履歴を登録できます。
営業は訪問内容を入力し、上司はそれに対してコメントをすることが可能です。

見積書作成編

すまいる8の見積管理システムで見積書を発行します。貴社の指定のフォーマットにカスタマイズすることが可能です。発行した見積書は案件番号で紐づけられます。

まとめ

訪問履歴・見積書・クレーム情報などは、すべて案件番号を元に紐づけられ、案件管理から確認することができます。すべての情報はワンクリックで詳細を確認することができ、情報の一元管理が可能です。

進捗管理編

すまいるエイトでは検索機能を使って、進捗の管理を行えます。企業別・進捗別・結果別など、様々な絞り込みを行うことが可能です。

RFM分析編

すまいるエイトでは、案件管理システムと販売管理システムで入力した情報を活かして、自動でRFM分析を行います。販売予測が分かるので、簡単に営業活動に活かしていただくことが可能です。

株式会社すまいる顔はClaris社の認定販売正規リセラーです。
FileMakerライセンスのご購入やご相談はお気軽にご連絡ください。コスト削減や効率的な購入方法など、経験豊富なコンサルタントが、お使いの環境に合わせたご提案をいたします。

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