案件登録編

簡単な操作で案件を登録できます。
社員名や顧客企業名をマスターデータとして登録しておくことで、営業の入力の手間を減らしています。見込み金額などを入力することで、経営の判断材料にすることが可能です。

訪問履歴編

案件に紐づけて、日々の訪問履歴を登録できます。
営業は訪問内容を入力し、上司はそれに対してコメントをすることが可能です。

見積書作成編

すまいる8の見積管理システムで見積書を発行します。貴社の指定のフォーマットにカスタマイズすることが可能です。発行した見積書は案件番号で紐づけられます。

まとめ

訪問履歴・見積書・クレーム情報などは、すべて案件番号を元に紐づけられ、案件管理から確認することができます。すべての情報はワンクリックで詳細を確認することができ、情報の一元管理が可能です。

進捗管理編

すまいるエイトでは検索機能を使って、進捗の管理を行えます。企業別・進捗別・結果別など、様々な絞り込みを行うことが可能です。

RFM分析編

すまいるエイトでは、案件管理システムと販売管理システムで入力した情報を活かして、自動でRFM分析を行います。販売予測が分かるので、簡単に営業活動に活かしていただくことが可能です。

売上伝票　作成編

顧客企業や商品マスターのマスターデータを参照し、手作業で入力する箇所を極力減らしています。 キーボードでの操作も可能なので、事務作業の効率化に貢献します。

売上伝票　活用編

売上伝票で入力した情報は、発注や見積、納品書の作成に活用されます。発行する各種書類のフォーマットはカスタマイズが可能です。

見積書作成

商品データベースや顧客情報を活用して、簡単に見積書を発行することができます。発行した見積書は印刷やＰＤＦとして保存することが可能です。

名刺管理エイトとの連携

すまいるエイトでは、名刺管理エイトで作成した名刺データを簡単に取り込み、顧客データとして活用することができます。