営業活動に伴う案件管理は、ただ情報を管理するだけではありません。収集した情報を分析したり、必要な情報をすぐに見つけ出せたりする必要があります。
そのためにはFileMakerをはじめとしたカスタマイズ性の高いツールを使用するのが適しており、効率的な案件管理においてはこのようなツール選びが鍵を握ると言えるでしょう。
一方、このような案件管理を目的としたツール選びでは従来の方法を見直し、その問題点について把握しておくことも忘れてはいけません。
こちらでは、FileMakerで案件管理を行う際に押さえておきたい「4つのマネジメント・ポイント」をご紹介します。
案件管理システムの開発・カスタマイズをお考えの方におすすめの内容となっていますので、どうぞ最後までご一読ください。
営業活動においてFileMakerなどを活用して案件管理を行う際には、以下の4点をマネジメント・ポイントとして押さえることが大切になります。
FileMakerなどのツールを使用した営業活動に伴う案件管理では、目的を明確にすることがスタートです。
営業活動においては、個々の営業担当者の目標を設定することなどがこれに該当します。
営業活動においては、「どのような行動を起こし、成果へとつなげるか」を考えることも非常に大切です。このような「行動」もまた、案件管理における重要なマネジメント・ポイントとなります。
営業担当者は同時に複数の案件を抱えることが多く、各々の案件に対して適切な行動を起こすことも大切です。
したがって営業活動における案件管理では、案件ごとの性質やそれに対して起こすべき行動をFileMakerなどのツールを活用して管理する必要があります。
案件管理では営業担当者のモチベーションを上げるための働きかけとして、上司がどのような行動を起こすべきなのかを収集したデータから分析することも重要です。
FileMakerなどのツールを使用して案件管理を行っている方の中には、Excelを利用した案件管理に限界を感じた方が多いかもしれません。そもそもExcelはデータを記録することには長けているものの、そのデータを利用して分析を行うためには機能面で不足があります。Excelは、「効率性」という点で案件管理には向いていません。
このことから目的を達成するための案件管理では、収集した顧客情報の分析を効率的に行うことが重要です。FileMakerをはじめとしたツールには、システム開発におけるカスタマイズ性が高いということやセキュリティ面での信頼性が高いことなどのメリットがあります。そのため、案件管理にも適していると言えるでしょう。
営業活動における案件管理でExcelを活用することには限界があり、さらなる効率化を目指す上では、それ以外のツールを見つける必要があるでしょう。
株式会社すまいる顔では、そのサポートを以下のコンセプトのもと行っています。
案件管理においては、顧客を極端に絞り込むことが営業活動の効率化へと直結するでしょう。
株式会社すまいる顔では企業が持つ技術や知識、ノウハウをITで仕組化し、利益を出せる企業づくりをサポートすることをコンセプトのひとつとしています。
営業活動においては、ベネフィットを具体化することも重要です。具体的には、
を重視する必要があります。
株式会社すまいる顔では、これらの点もコンセプトとしているのです。
株式会社すまいる顔では、お客様の既成概念を覆すこともコンセプトのひとつとしています。その方法として、お客様の常識の逆をいうことを重視しているのです。
その具体例は
といったものになります。
お客様のイメージと弊社の提供サービスの認識を合わせていただき、案件管理システムの開発・カスタマイズを行わせていただきます。
サービスの特徴と開発手法については、以下のリンクよりご確認いただけます。案件管理システム FileMakerの導入についてお気づきの点がございましたら、お気軽にご相談ください。
顧客情報の管理で利用されることも多いExcelは、機能面でその効率化に向かないということがデメリットです。
そのため案件管理においては、より効率化に適したツールを活用する必要があります。
FileMakerをはじめとしたツールには顧客情報の分析などに関するExcelにはない機能を付加できるといったメリットもあることから、案件管理において活用してみることがおすすめです。
また営業活動における案件管理では、4つのマネジメント・ポイントをおさえたうえで具体的な対策を講じていくのが良いでしょう。
FileMakerの導入をお考えの方は、Claris社の認定正規販売リセラーである株式会社すまいる顔にご相談ください。
コスト削減や効率的な購入方法など、経験豊富なコンサルタントが、お使いの環境に合わせたご提案をいたします。
